埃森哲:千禧一代与智能投资理财顾问研究报告
时间:2020-05-24

199IT原创编译

根据埃森哲的最※新调查ↇ结果,千禧一代投资者并不完全相信д人工咨询服务。他们更倾向于采用混合模式,即数字工具和人工咨询相结合。

事实上,千禧一代投资者比婴儿潮一ω代投资者更喜欢Ц〾混合模式【(64% vs⿵. 28%)▀;而且,千禧一代更可能在∞寻Г求⿺多方Υ意见后≥再采纳▌建议(―52≯% vs. 18%)。

埃森哲的调查发现,千禧一代更愿意使用智能投资理财顾问(rεїзobo-advisor│┃)和社交网络平台来管理他们的财◎富和投资。

在这个年龄段的年ш轻人也乐于接受来自谷○歌、Facebλōo▔ok和亚马⌒逊等非金融公司的理▌财建议(69%)。

智能投资理财顾问通常被认为是一个很好的补充,而非主要∩信息来源。虽К然,半数以上™的受访者表示乐于接受智能投资理财顾问的建议;但是,还有差不多⊙的受访者表示,他们绝不会完全依赖于智能投资理财顾问建议,还会咨询其他资源。

消费者不愿意单纯地依赖智能投资理财顾问给混√合型投资℉顾问带来了机遇。

混合∫咨询服务通过其众多优势吸↔۩引投资者,例如,易于使用∩的资金管理、费用透明、成本低廉、定制服务和数字工具等Ω。使用混合服务的投资Ξ者也比其他投资者︰更有可能主动寻求财务计划方面的↑援助〧。

 

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